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近期机构研报指出，PTFE在高速PCB领域的渗透率正加速提升，国产替代窗口已打开。研报认为，华特气体凭借电子特气全链条布局与西南空分一体化优势，有望直接受益于特气涨价与产能释放；国瓷材料新能源业务爆发、利安隆抗老化剂 润滑油添加剂双轮驱动，均被列为新材料平台型核心标的。
研报指出，半导体材料国产化提速叠加晶圆厂扩产潮，正推动上游高壁垒材料进入放量期。高性能材料需求不再依赖单一周期，而转向技术卡位与客户绑定能力，具备量产验证和平台化能力的企业更易兑现业绩弹性。
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